Ежегодно дотошный мастер посещает маленьких детишек, одаривая их изумительными сюрпризами. Чудо рождественской сказки неразрывно связано с добрым, седовласым волшебником, колесящим по бескрайним территориям на санях в оленьей упряжке. Покровитель праздника замечает, что капризы юных подопечных постоянно усиливаются, а поведение ухудшается, несмотря на яркие достижения цивилизации. Действуя в воспитательных целях, Санта подбрасывает непослушным хулиганам малоприятные дары. 12-летний Билли становится обладателем крошечного уголька.